Opleiding Financieel adviseur

Duur 1 maand (wft Basis) | Diploma

Opleiding Financieel adviseur (Wft)

Toegang tot financieel werk: volg onze Wft opleidingen 

Klanten adviseren over financiële producten? Zoals verzekeringen, pensioenen of hypotheken? En wil je blijven adviseren in de toekomst? Dan heb je verschillende Wft-diploma’s nodig. De opleiding begint altijd met Wft Adviseur Basis, dit legt een goed fundament voor het adviseurschap.

Het diploma Wft Adviseur Basis is verplicht voor iedereen die financiële diensten aanbiedt. Na deze opleiding bieden we je ook de mogelijkheid om de volgende Wft diploma’s te halen: Zorg, Consumptief krediet, Schade particulier, Schade zakelijk, Inkomen, Vermogen, Hypothecair en Pensioen. 

Goed adviseren

En als gediplomeerd Wft Adviseur weet je zeker dat je klanten van kundig advies voorziet. Hoe zet je de klant centraal?

Met de opleiding Wft Adviseur Basis bereid je jezelf in een 3 weken tijd voor op het examen. Zie meer hierover bij studieduur.

Kennis verrijken

In de opleiding krijg je antwoord op vragen als:

  • Waar moet ik op letten als ik cliënten adviseer?
  • Welke financiële producten zijn er op de Nederlandse markt?
  • Hoe regelt de wet het toezicht op financiële instellingen?
  • Hoe ziet het landschap van banken en verzekeraars eruit?
  • Wat is het verschil tussen De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten?

Je spijkert ook juridische kennis bij. Zeker op het vlak van:

  • erfrecht
  • belastingrecht
  • huwelijksvermogensrecht

Na de opleiding:

  • weet je beter welk financieel product bij welke klant past
  • heb je meer kennis van de relevante rechtsgebieden
  • kom je goed beslagen ten ijs bij het examen

Je kunt (blijven) werken als klantadviseur bij een bank, verzekeraar of kredietverstrekker.

Jezelf verzekeren

Verrijk je kennis over bankrekeningen, spaarbeleggingsproducten en wet- en regelgeving. En verzeker jezelf van werk in de financiële dienstverlening. Volg de opleiding Wft Basis.

Studieprogramma WFT Adviseur (Basis)

De Wet op het financieel toezicht wordt uitvoerig behandeld, evenals de hoofdlijnen van het burgerlijk recht. In het bijzonder die van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht komen aan de orde. Speciale aandacht ook voor het belastingrecht, waarbij de nadruk is gelegd op de loon- en inkomstenbelasting.

Verder leer je hoe het bank- en verzekeringswezen is georganiseerd in ons land en in Europees verband en welke rol de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten daarbij spelen.

Als financieel adviseur dien je goed op de hoogte te zijn van de verschillende financiële producten die er op de markt zijn. Denk hierbij aan spaar- en beleggingsproducten, de belangrijkste schade- en levensverzekeringen, hypotheken, kredieten en pensioenen.

In deze Wft opleiding leer je die in hoofdlijnen kennen zodat je jouw cliënten goed kunt adviseren en voldoe je aan de primaire wettelijke vakbekwaamheidseisen.

Dankzij de cursus Wft Adviseur Basis kun je snel in het bezit komen van het waardevolle erkende diploma. Dit diploma opent vele deuren naar een goed betaalde, afwisselende baan in de financiële dienstverlening. Fulltime of parttime.

Goed voorbereid met ons studiemateriaal

Je ontvangt een digitaal studiepakket. Dit pakket bestaat uit digitaal studieboek (pdf-bestand), een praktische samenvatting met kennisquiz én een oefenexamen. De vele praktijkvoorbeelden in het toegankelijk geschreven studiemateriaal helpen je om de theorie snel eigen te maken.

Slim Leren
In de leerroute vind je ook Slim Leren. Slim Leren helpt jou om je heel gericht voor te bereiden op het examen. Met Slim Leren oefen je makkelijk en snel kennis- en begripsvragen uit meerdere hoofdstukken tegelijkertijd. Bovendien zorgt Slim Leren ervoor dat je sneller vragen aangeboden krijgt die eerder fout zijn beantwoord of vragen die je lang geleden hebt beantwoord.  Slim Leren ‘meet’ bovendien je kennisniveau door middel van een vergeetcurve: als je een tijdje niet oefent zakt je kennisniveau terug. Met Slim Leren weet je dus precies wanneer jij helemaal klaar bent voor het examen.

Kennis & casuïstiek
Naast een samenvatting met kennisvragen vind je in de leerroute ook de mogelijkheid om te oefenen met vakgerelateerde casuïstiek. Er zijn twee casussen met elk drie casuïstiekvragen. Deze manier van vragen stellen – meestal met veel informatie en onderlinge verbanden – komt vaak terug op het examen. 

Een goede examenvoorbereiding kost tijd. Hoeveel tijd is van verschillende factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld: hoe zijn je studievaardigheden? Ben je misschien al bekend met (een deel van) de stof?

Het aantal studie-uren kan dus per persoon sterk verschillen. Om je toch een indicatie te geven, gemiddeld studeren cursisten 80 uren voor de Opleiding Wft Basis.

Tijdens een 3-daagse klassikale training worden alle belangrijke onderdelen uit de Opleiding Wft Basis behandeld. Onze professional trainers voorzien je tijdens de interactieve trainingsdagen van praktijkvoorbeelden, coachen je, en uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na ca. 3 weken (1 dag training per week) ben je klaar voor het Examen Wft Basis. De cursus vindt plaats op doordeweekse dagen van 9.30 – 16.30 uur.

Onze opleidingen lopen altijd via de werkgever (wij leveren niet direct aan werknemers). Voor meer informatie over onze werkwijze, tarieven en opleidingen verzoeken wij u graag contact met ons op te nemen.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ons Academy  team
staat voor je klaar!

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan ons contactformulier in. 

Je kunt ons ook direct bellen op 
085- 047 7741. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00-18:00.